Retos de la banca frente a PayTechs
El Informe Mundial de Pagos 2026 del Instituto de Investigación de Capgemini señala la creciente presión sobre los bancos para modernizar sus servicios frente a la competencia de las PayTechs. Con bajos niveles de satisfacción entre pequeños (15%) y medianos comercios (22%), los bancos corren el riesgo de perder relevancia, aunque el 66% de los comercios aún prefiere proveedores tradicionales. El reporte subraya que la modernización, el uso de IA generativa y la oferta de servicios de valor agregado serán claves para que la banca compita en un entorno cada vez más digital.
Bancos corren el riesgo de perder relevancia con los comercios
El informe indica que solo el 19% de los bancos confía en su capacidad para ofrecer servicios con alta confiabilidad, mientras que el 70% de los comercios demanda precisamente este tipo de infraestructura. Además, el 69% de los comercios solicita procesos de incorporación rápidos, frente a solo un 13% de los bancos que se consideran capaces de cumplir con esta necesidad. La incorporación a un banco puede tardar hasta siete días y costar en promedio 496 dólares, en comparación con los 60 minutos y 214 dólares que ofrecen las PayTechs. Estos factores elevan el riesgo de fuga de clientes.
Las PayTechs lideran la carrera de la innovación
Las PayTechs superan a los bancos en innovación: el 70% ya implementó orquestación de pagos frente al 47% de la banca. Asimismo, el 60% de las PayTech ha adoptado IA generativa en todas sus operaciones, mientras que en los bancos esta cifra llega al 41%. En materia regulatoria, el 59% de las PayTech analiza marcos de identidad digital frente a solo un 38% de los bancos, y el 49% explora monedas digitales de bancos centrales contra el 23% de las instituciones financieras tradicionales. En prevención de fraude, solo el 26% de los ejecutivos bancarios expresa confianza en su capacidad, mientras que los comercios reportan pérdidas equivalentes al 2% de sus ingresos y hasta 9 horas de inactividad anual por sistemas poco confiables.
Pagos digitales se dispara mientras las tarjetas pierden participación
Las transacciones sin efectivo se han cuadruplicado en la última década, con volúmenes de 1.6 billones en 2024 y proyecciones de más de 3.5 billones para 2029. Los pagos instantáneos y carteras digitales pasaron de representar el 13% en 2020 al 25% en 2024, mientras que el uso de tarjetas bajará del 65% al 52% en el mismo periodo. Asia-Pacífico lidera el crecimiento con 800 mil millones de transacciones digitales en 2024 y un aumento proyectado del 21% para 2025. En contraste, América del Norte registró 256 mil millones de transacciones en 2024 con un crecimiento más lento del 7% proyectado para 2025, debido al dominio persistente de las tarjetas.
Los bancos deben aprovechar la oportunidad
A pesar de los desafíos, el 66% de los comercios todavía prefiere proveedores financieros tradicionales. Entre los factores de confianza destacan la reputación de marca (78%), la estabilidad y permanencia en el mercado (49%) y la amplia gama de productos financieros (46%). El informe concluye que si los bancos ofrecen servicios de valor agregado comparables a los de las PayTech, ocho de cada diez comercios considerarían migrar nuevamente hacia ellos.
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