Xerox adquiere Lexmark en un acuerdo de $1.5 mil millones para fortalecer su liderazgo en impresión
Xerox Holdings Corporation anunció la adquisición de Lexmark International, se espera que el acuerdo se concrete en la segunda mitad de 2025, y promete ampliar la cartera de productos y servicios de Xerox, fortaleciendo su presencia en mercados clave como el de impresión a color A4 y servicios gestionados.
“Esta adquisición une a dos empresas con valores y metas compartidas, creando una organización más fuerte y mejor posicionada para enfrentar los desafíos del futuro”, expresó Steve Bandrowczak, Director Ejecutivo de Xerox. De acuerdo con un comunicado de la compañía, la transacción busca integrar las capacidades de ambas compañías, maximizando su alcance geográfico y su propuesta de valor para más de 200,000 clientes en 170 países.
Lexmark, con sede en Lexington, Kentucky, es reconocida por su innovación en soluciones de imagen y una sólida línea de impresoras y equipos multifunción. Allen Waugerman, Presidente y Director Ejecutivo de Lexmark, señaló que la unión con Xerox representa una oportunidad de crecimiento: “Lexmark tiene una orgullosa historia de servir a sus clientes con tecnología de clase mundial. Juntos, seremos aún mejores”.
Crecimiento en mercados clave
El acuerdo permitirá a Xerox expandir su participación en el mercado de impresión A4 y diversificar su portafolio con soluciones más robustas. Adicionalmente, se proyectan más de $200 millones en sinergias de costos dentro de los dos años posteriores al cierre de la transacción, lo que contribuirá a mejorar la posición financiera de la compañía.
La adquisición también impulsará la estrategia global «Reinvention» de Xerox, con expectativas de estabilización de ingresos y crecimiento en segmentos clave como soluciones digitales avanzadas y servicios de TI. “Al combinar nuestras fortalezas, podremos ofrecer una cartera más completa y soluciones que se ajusten a las necesidades cambiantes de nuestros clientes en entornos híbridos”, añadió Bandrowczak.
Impacto financiero y ajustes estratégicos
Para financiar la operación, Xerox recurrirá a una combinación de efectivo disponible y deuda comprometida. Como parte de esta estrategia, la empresa reducirá su dividendo anual de $1 a $0.50 por acción, priorizando el pago de deuda y fortaleciendo su balance financiero.
Además, la fusión mejorará el índice de apalancamiento de deuda bruta de Xerox, reduciéndolo a 4.4x una vez se materialicen las sinergias de costos, con miras a alcanzar menos de 3.0x en el mediano plazo.
Perspectivas futuras
La integración de Lexmark y Xerox promete consolidar su posición entre los principales actores globales del mercado de impresión. La nueva entidad buscará optimizar operaciones, aumentar su eficiencia y capitalizar oportunidades en mercados de rápido crecimiento, como la región Asia-Pacífico.
“Esta transacción representa una etapa crucial para ambas empresas. Juntas, no solo redefiniremos el mercado de impresión, sino que también ofreceremos un valor excepcional a nuestros clientes y socios”, concluyó Bandrowczak.
